Modulo FinancialBroker
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Modulo FinancialBroker

390,00

COD: PROD0064-1 Categoria:
Description

Il modulo FinancialBroker – Gestione pratiche ha il compito di gestire le pratiche di finanziamento mutui acquisite dal broker nel suo lavoro di intermediazione immobiliare , raccogliere i documenti e controllare le scadenze che dette pratiche impongono per la corretta finalizzazione dei contatti.

Attraverso il controllo dei documenti caricati  e delle date immesse nei campi di controllo che stabiliscono la calendarizzazione degli eventi il programma avvisa circa la completezza della documentazione fornita e ricorda agli incaricati gli appuntamenti che concorrono alla finalizzazione della pratica, es. banca, notaio ecc

  • CONSAP (dopo 15 gg dalla data caricamento della pratica)
  • Validità CONSAP (3 mesi dopo data caricamento consap)
  • ottenimento relazione notarile preliminare (RNP) (dopo 7 gg data caricamento perizia)
  • caricamento della perizia (dopo 10 gg dalla data caricamento della pratica)

I documenti richiedibili sono configurabili nei dizionari dolibarr e sono suddivisi tra documenti dei firmatari (fino a tre) e documenti degli immobili questi ultimi suddivisi per pertinenze, ad es. appartamento, garage, cantina

In base alle caratteristiche dei beneficiari/firmatari il programma richiederà documentazione diversa in special modo  i campi essenziali da compilare per il corretto funzionamento del programma sono

cittadinanza – Stato civile – Data di nascita

perchè in base ai valori il programma richiede una documentazione diversa in base ai dati forniti, ad es. se divorziato richiederà i documenti relativi al divorzio, se non italiano richiederà il permesso di soggiorno.

Compito del programma è quello di individuare le criticità sulle singole pratiche inviando apposito alert via mail agli operatori interessati.

Compatibile con Dolibarr ver. 16 – 17 – 18

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CHANGELOG

1.0 Initial version
1.0.1 Dossier statuses can go back
Fix agenda logging
1.1.0 Calcolo età per ISEE
Pertinenze
Divide scheda
1.2.0 Stato pratica incompleta
Fix campi disabilitati
Cron pratica caricata
Contatti non associati
1.3.0 Impegni in essere
Fix contatti
Fix campi non mostrati dopo convalida
1.3.1 Fix stessi documenti in tutte le pratiche
Fix abilitazione campi secondo lavoro
Fix Status pratica
Fix preview
Fix contatti

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